CRM Funktionen

Mit den CRM Funktionen stehen wichtige Funktionen für Ihre Information und für den Datenaustausch zur Verfügung.

Dokumente

Alle Dokumente, die bei der Archivierung ein Freigabekennzeichen erhalten haben (Verträge, Bescheide, Auswertungen usw.), können angesehen werden. Die von Ihnen angesehenen Dokumente werden markiert. Die angezeigten Dokumente können auch gefiltert, z. B. nach Kategorien, dargestellt werden.

Meine Betreuer

Der Mandant kann jederzeit aufrufen, wer die ihn betreuenden Personen in der Kanzlei sind (mit Foto) und welche Leistungen vereinbart wurden. Wenn auch die Durchwahl oder die E-Mail-Adresse angezeigt wird, kann der Klient direkt mit der betreuenden Person in Kontakt treten.

Formulare zum Downloaden

Immer wieder werden bei Ihnen Mustervorlagen für verschiedene Tätigkeiten benötigt. Sie müssen nur die entsprechende Vorlage runterladen und ausdrucken.

Klienteninfo

Sie bekommen alle Klienteninfos chronologisch sortiert in einer Übersicht dargestellt. Das dahinterliegende Dokument kann durch einfachen Touch geöffnet werden.

Databox für Mandanten

Einfacher Belegtransport zum Steuerberater

In der beim Steuerberater liegenden Databox für den Mandanten können gegenseitig Daten ausgetauscht werden (z. B. die im Betrieb geführte Buchhaltung wird für die Bilanzierung zum Steuerberater übertragen, oder nach der Bilanzierung wieder zum Mandanten rückübertragen).

Belege zum Buchen übertragen

Mit der Funktion Databox können auch lokal gescannte Belege für die Verbuchung beim Steuerberater übertragen werden. Die Belege werden automatisch in das Fach für die papierlose Belegverarbeitung übertragen und stehen damit ohne Zwischenschritt für die Weiterbearbeitung in der Kanzlei zur Verfügung.

Beleg mit dem Smartphone fotografieren

Damit kann ein mit dem Smartphone fotografierter Beleg sofort in die Steuerberatungskanzlei in das dem Mandanten zugeordnete Verbuchungsfach übertragen werden.